نجحت شركة سي آي كابيتال في قيادة الطرح العام الأولي لأسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، والذي بلغت قيمته 36.4 مليار جنيه، بما يعادل 648 مليون دولار، ليصبح أكبر طرح عام أولي في تاريخ سوق المال المصري، وسط إقبال استثنائي من المستثمرين تجاوزت طلباته 255 مليار جنيه.
وأعلنت سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، التابعة لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، نجاح إتمام الطرح بصفتها مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي، حيث تم تحديد السعر النهائي عند 5.30 جنيه للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 و5.30 جنيه.
وشمل الطرح 6.8625 مليار سهم عادي، تمثل 45% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة، موزعة بواقع 95% لشريحة الطرح الخاص، بما يعادل 6.519 مليار سهم، و5% لشريحة الطرح العام، بإجمالي 343.125 مليون سهم.
وبلغت القيمة السوقية لبنك القاهرة نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل 1.46 مليار دولار، وفقًا لسعر الطرح النهائي.
وسجل إجمالي طلبات المستثمرين نحو 255 مليار جنيه، بما يعادل 4.5 مليار دولار، بمعدل تغطية بلغ 7 مرات لحجم الطرح البالغ 36.37 مليار جنيه.
واستحوذت شريحة الطرح الخاص على طلبات بقيمة 205.8 مليار جنيه، بما يعادل 3.7 مليار دولار، بمعدل تغطية بلغ 6 مرات، فيما ارتفع معدل التغطية إلى 19.8 مرة بعد استبعاد المستثمرين المؤهلين الرئيسيين، لتسجل الشريحة أعلى مستوى طلب على طرح خاص في تاريخ البورصة المصرية.
وتمكنت سي آي كابيتال من جذب نحو 60% من إجمالي طلبات المستثمرين المؤسسيين خلال عملية بناء سجل الأوامر، كما مثلت الطلبات التي استقطبتها 64% من إجمالي التخصيصات، بما يعكس قوة شبكة علاقاتها الاستثمارية وقاعدة عملائها.
وشهد الطرح مشاركة واسعة من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، كما نجحت سي آي كابيتال بشكل حصري في تأمين التزامات استثمارية بقيمة 100 مليون دولار لكل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وهو ما أسهم في زيادة حجم الطرح من 30% إلى 45% من رأس المال المصدر للبنك.
وبإضافة هذه الالتزامات إلى استثمارات المستثمرين المؤهلين الرئيسيين Helikon وSustainable Capital وRWC وWaha Investments، بلغ إجمالي التزامات المستثمرين الاستراتيجيين والمستثمرين المؤهلين الرئيسيين نحو 460 مليون دولار.
وأكدت الإدارة العليا لسي آي كابيتال أن قيادة هذه الصفقة التاريخية تمثل محطة مفصلية لسوق المال المصري، مشيرة إلى أن الشركة عملت على مدار العامين الماضيين بالتعاون مع الجهة المصدرة والمساهم البائع والأطراف المعنية لاستكمال مختلف مراحل الطرح.
وأضافت أن قوة مشاركة المستثمرين المؤسسيين الأجانب تعكس تجدد شهية المستثمرين الدوليين تجاه الأسهم المصرية، بعد فترة شهدت تراجعًا نسبيًا في المشاركة، مؤكدة أن الإقبال على الطرح يعزز قدرة البورصة المصرية على جذب رؤوس أموال كبيرة للاستثمار في الفرص الواعدة.
وأعربت الشركة عن تقديرها لبنك مصر، بصفته المساهم البائع، ولفريق إدارة بنك القاهرة والعاملين به، مشيدة بالتعاون والجهود المشتركة التي أسهمت في إنجاز الطرح.
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، قادت سي آي كابيتال أكثر من 90 صفقة، ساعدت من خلالها عملاءها على جمع تمويلات بقيمة 7.4 مليار دولار، بما يعزز مكانتها في مجال إدارة الطروحات وعمليات جمع التمويل والصفقات الكبرى.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
